Agibank Levanta US$ 240 Milhões em IPO Ajustado na Bolsa de Nova York

IPO Reduzido e Preço no Piso

A Agibank, fintech brasileira, conseguiu arrecadar US$ 240 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). A operação foi ajustada na manhã de terça-feira (10), com a venda de 20 milhões de ações a US$ 12 cada, valor que representou o piso da nova faixa indicativa de preço. Com essa precificação, o valor de mercado da companhia foi estimado em cerca de US$ 1,9 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 10 bilhões.

Ajustes Diante da Concorrência e Mercado

O plano original da Agibank previa a oferta de 43,6 milhões de papéis com um preço entre US$ 15 e US$ 18. No entanto, a fintech optou por reduzir o tamanho e o valor da oferta. Essa decisão ocorreu em um contexto de cautela no mercado, especialmente após o desempenho das ações da PicPay, outra empresa brasileira que realizou um IPO relevante nos EUA no final de janeiro. Desde sua oferta de US$ 434 milhões, os papéis da PicPay registraram uma desvalorização superior a 19%.

Desempenho e Negócios da Agibank

Em setembro de 2025, a Agibank contava com cerca de 6,4 milhões de clientes ativos. Em dezembro de 2024, em uma rodada privada, a fintech foi avaliada em R$ 9,3 bilhões após receber um aporte de R$ 400 milhões da Lumina Capital, gestora liderada por Daniel Goldberg. Nos 12 meses anteriores a setembro, a empresa apresentou um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão e um retorno sobre patrimônio de 40,9%. Um dos pilares de seu negócio é o crédito consignado voltado para aposentados, com desconto direto no benefício do INSS.

Fonte: investnews.com.br