CSN Busca Empréstimo de US$ 1,5 Bilhão e Planeja Venda de Ativos para Reduzir Dívida Bilionária

CSN Alvo de Empréstimo e Venda de Ativos

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está em busca de um empréstimo de US$ 1,5 bilhão e planeja se desfazer de ativos estratégicos para reduzir significativamente seu endividamento. A medida surge em um cenário de altas taxas de juros que elevam o custo do financiamento e impactam os investimentos da empresa.

Meta Concreta de Redução de Dívida

Após anos discutindo opções como ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) e vendas de ativos que não se concretizaram, a CSN estabeleceu uma meta clara: reduzir sua dívida em R$ 15 bilhões a R$ 18 bilhões, o que representa aproximadamente metade do valor total, a partir deste ano. Essa iniciativa visa fortalecer a saúde financeira do conglomerado.

Venda de Participações e Busca por Parceiro

O grupo, controlado pela família Steinbruch, já contratou assessores para negociar a venda de uma participação relevante na CSN Infraestrutura, unidade que engloba portos, ferrovias e uma empresa de logística. Paralelamente, a companhia busca vender o controle de sua unidade de cimento. A CSN também pretende firmar acordos no segundo semestre deste ano e procura um parceiro estratégico para auxiliar na modernização de sua operação de aço, o negócio principal do grupo.

Assessoria Financeira para Transações

O Morgan Stanley está auxiliando a CSN na venda da empresa de cimento, enquanto o Citi e o Bradesco lideram a negociação para a venda do negócio de infraestrutura. As informações foram confirmadas por fontes familiarizadas com o assunto, embora o Bradesco não tenha se pronunciado oficialmente sobre o caso.

Fonte: investnews.com.br